{"id":6229,"date":"2022-12-21T04:19:07","date_gmt":"2022-12-21T09:19:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/?p=6229"},"modified":"2023-04-21T11:25:05","modified_gmt":"2023-04-21T16:25:05","slug":"crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 cambiar las hojas de c\u00e1lculo por un CRM para peque\u00f1os negocios?"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6232\" src=\"https:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035531\/ExcelCRM_-_1-min.jpg\" alt=\"Cambiar hoja de c\u00e1lculo Excel por CRM\" width=\"1081\" height=\"661\" srcset=\"http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035531\/ExcelCRM_-_1-min.jpg 1081w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035531\/ExcelCRM_-_1-min-300x183.jpg 300w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035531\/ExcelCRM_-_1-min-1024x626.jpg 1024w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035531\/ExcelCRM_-_1-min-768x470.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1081px) 100vw, 1081px\" \/><\/p>\n<p>Las hojas de c\u00e1lculo han sido durante mucho tiempo un componente indispensable para las peque\u00f1as empresas con el fin de gestionar sus interacciones y conexiones con los clientes. Sin embargo, hoy en d\u00eda se est\u00e1 viendo relegada por un novedoso sistema de gesti\u00f3n empresarial, como lo es el software CRM.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"\u00bfPor qu\u00e9 cambiar las hojas de c\u00e1lculo por un CRM? \ud83d\udcc8\u200b\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/sx8K1ACLeYU?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>En este art\u00edculo, veremos <a href=\"https:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-empresa-factores\/\">qu\u00e9 empresas pueden beneficiarse de un software de gesti\u00f3n de clientes<\/a>, as\u00ed como las principales diferencias entre las hojas de c\u00e1lculo y los sofisticados CRM.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_69_1 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-white ez-toc-container-direction\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice de Contenido<\/p>\n<label for=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69f42bba3b8d6\" class=\"ez-toc-cssicon-toggle-label\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/label><input type=\"checkbox\"  id=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69f42bba3b8d6\"  aria-label=\"Toggle\" \/><nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#%C2%BFPor_que_nos_cuesta_tanto_decir_adios_a_las_hojas_de_calculo\" title=\"\u00bfPor qu\u00e9 nos cuesta tanto decir adi\u00f3s a las hojas de c\u00e1lculo?\">\u00bfPor qu\u00e9 nos cuesta tanto decir adi\u00f3s a las hojas de c\u00e1lculo?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#%C2%BFQue_es_el_CRM\" title=\"\u00bfQu\u00e9 es el CRM?\">\u00bfQu\u00e9 es el CRM?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#11_razones_para_pasar_de_las_hojas_de_calculo_al_CRM\" title=\"11 razones para pasar de las hojas de c\u00e1lculo al CRM\">11 razones para pasar de las hojas de c\u00e1lculo al CRM<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#1_Mantener_todo_organizado_en_un_solo_lugar\" title=\"1. Mantener todo organizado en un solo lugar\">1. Mantener todo organizado en un solo lugar<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#2_Asegurar_la_base_de_clientes_y_sus_datos\" title=\"2. Asegurar la base de clientes y sus datos\">2. Asegurar la base de clientes y sus datos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#3_Controlar_todas_las_interacciones_con_los_clientes\" title=\"3. Controlar todas las interacciones con los clientes\">3. Controlar todas las interacciones con los clientes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#4_Planificar_las_actividades_a_realizar\" title=\"4. Planificar las actividades a realizar\">4. Planificar las actividades a realizar<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#5_Captura_de_solicitudes_automatica\" title=\"5. Captura de solicitudes autom\u00e1tica\">5. Captura de solicitudes autom\u00e1tica<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#6_Adjuntar_archivos\" title=\"6. Adjuntar archivos\">6. Adjuntar archivos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#7_Calcular_datos\" title=\"7. Calcular datos\">7. Calcular datos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#8_Trabajar_a_distancia\" title=\"8. Trabajar a distancia\">8. Trabajar a distancia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#9_Colaboracion_sencilla_con_el_equipo\" title=\"9. Colaboraci\u00f3n sencilla con el equipo\">9. Colaboraci\u00f3n sencilla con el equipo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#10_Obtener_informacion_con_informes\" title=\"10. Obtener informaci\u00f3n con informes\">10. Obtener informaci\u00f3n con informes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#11_Encontrar_apoyos_cuando_se_necesite\" title=\"11. Encontrar apoyos cuando se necesite\">11. Encontrar apoyos cuando se necesite<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#Como_trasladar_datos_de_una_hoja_de_calculo_a_un_CRM_en_3_sencillos_pasos\" title=\"C\u00f3mo trasladar datos de una hoja de c\u00e1lculo a un CRM en 3 sencillos pasos\">C\u00f3mo trasladar datos de una hoja de c\u00e1lculo a un CRM en 3 sencillos pasos<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#Limpiar_los_datos_de_la_hoja_de_calculo\" title=\"Limpiar los datos de la hoja de c\u00e1lculo\">Limpiar los datos de la hoja de c\u00e1lculo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#Exportar_los_datos_de_la_hoja_de_calculo_a_un_CSV\" title=\"Exportar los datos de la hoja de c\u00e1lculo a un CSV\">Exportar los datos de la hoja de c\u00e1lculo a un CSV<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#Importar_los_datos_a_un_CRM\" title=\"Importar los datos a un CRM\">Importar los datos a un CRM<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"http:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/crm-hojas-de-calculo-pequenos-negocios\/#Conclusion\" title=\"Conclusi\u00f3n\">Conclusi\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFPor_que_nos_cuesta_tanto_decir_adios_a_las_hojas_de_calculo\"><\/span>\u00bfPor qu\u00e9 nos cuesta tanto decir adi\u00f3s a las hojas de c\u00e1lculo?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Debido a que las hojas de c\u00e1lculo han sido utilizadas por una amplia mayor\u00eda de empresas durante tanto tiempo, son muchos los empresarios que asumen que esta es la herramienta m\u00e1s pr\u00e1ctica y la \u00fanica capaz de gestionar todas las operaciones de la PYME sin problema. Sin duda, las hojas de c\u00e1lculo tienen sus propias ventajas:<\/p>\n<p>&#8211; Usa un enfoque sencillo que cualquier persona con conocimientos inform\u00e1ticos puede entender.<br \/>\n&#8211; Las hojas de c\u00e1lculo facilitan la organizaci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n de los datos, ya que se pueden recalcular r\u00e1pidamente las f\u00f3rmulas usadas tras la actualizaci\u00f3n de los datos.<br \/>\n&#8211; Si por ejemplo hablamos de las hojas de c\u00e1lculo de Google, suelen ser baratas o no requieren de ning\u00fan cargo adicional.<\/p>\n<p>Sin embargo, es importante tener en cuenta que para realizar procesos m\u00e1s complejos en las hojas de c\u00e1lculo, como las de Microsoft Excel, es necesario poseer un profundo nivel de conocimiento de su funcionamiento. Y ah\u00ed est\u00e1 el problema, que muy pocas personas en el mundo moderno son verdaderos especialistas en el manejo de hojas de c\u00e1lculo, siendo esta la raz\u00f3n por la que es frecuente que se cometan errores al insertar las f\u00f3rmulas en las hojas de c\u00e1lculo.<\/p>\n<p>Si en alg\u00fan momento futuro los objetivos de tu negocio y de tu empresa cambian, las operaciones que antes pod\u00edas realizar gracias a una hoja de c\u00e1lculo quedar\u00e1n totalmente anuladas y deber\u00e1s reajustar tus f\u00f3rmulas a la perfecci\u00f3n para poder volver a operar con normalidad.<\/p>\n<p>Y es que existen ciertas situaciones en las que las hojas de c\u00e1lculo quedan muy expuestas o son poco funcionales, como por ejemplo cuando uno de tus compa\u00f1eros de equipo sustituye involuntariamente una f\u00f3rmula. Tambi\u00e9n puede ocurrir que de vez en cuando te veas obligado a dedicar tiempo a actualizar los datos de un solo cliente en diferentes y numerosas hojas de c\u00e1lculo. Por no hablar de que, por mucho que que las celdas de las hojas de c\u00e1lculo sean personalizables y capaces de contener una gran cantidad de datos, con el tiempo se vuelven dif\u00edciles de gestionar.<\/p>\n<p>\u00bfAlguna vez has tenido la sensaci\u00f3n de que pasas horas al d\u00eda buscando informaci\u00f3n entre cientos o incluso miles de filas y columnas de tu hoja de c\u00e1lculo? Pues ah\u00ed es donde precisamente m\u00e1s destaca un CRM, cuya interfaz f\u00e1cil de usar es capaz de presentar la informaci\u00f3n de forma m\u00e1s clara, facilitando la revisi\u00f3n de datos y la toma de decisiones.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_es_el_CRM\"><\/span>\u00bfQu\u00e9 es el CRM?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Un CRM (<a href=\"https:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/que-es-un-crm\/\">Customer Relationship Management, o Gesti\u00f3n de Relaci\u00f3n con Clientes<\/a> en espa\u00f1ol) es un software que usan las empresas para gestionar y analizar la interacci\u00f3n con los clientes, con el objetivo de mejorar la relaci\u00f3n y aumentar la satisfacci\u00f3n y fidelizaci\u00f3n de los mismos.<\/p>\n<p>Los software CRM suelen incluir una serie de herramientas que permiten a las empresas llevar un registro de todas las comunicaciones y transacciones que realizan con los clientes, as\u00ed como analizar y utilizar esa informaci\u00f3n para mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en la atenci\u00f3n al cliente. Entre las funcionalidades que puede incluir un CRM podemos encontrar:<\/p>\n<p>&#8211; Gesti\u00f3n de contactos: puede almacenar y gestionar informaci\u00f3n sobre los clientes, tales como sus datos de contacto, historial de compras y preferencias.<br \/>\n&#8211; Seguimiento de oportunidades de venta: permite a las empresas llevar un registro de las oportunidades de venta en cada fase del proceso, desde la identificaci\u00f3n de la oportunidad hasta el cierre de la venta.<br \/>\n&#8211; Gesti\u00f3n de tareas y actividades: es capaz de llevar un registro de las tareas y actividades pendientes de cada cliente, pudiendo ser asignadas a los empleados adecuados.<br \/>\n&#8211; An\u00e1lisis y reporting: las empresas podr\u00e1n obtener informes y estad\u00edsticas sobre el rendimiento y el comportamiento de los clientes, para a continuaci\u00f3n hacer uso de esa informaci\u00f3n para tomar decisiones estrat\u00e9gicas.<\/p>\n<p>Como puedes ver, un CRM es una herramienta que aporta un gran valor a\u00f1adido a cualquier empresa que desee gestionar de forma eficiente sus relaciones con los clientes y aprovechar al m\u00e1ximo su potencial de negocio.<\/p>\n<p>Es por ello que a continuaci\u00f3n veremos 11 diferentes razones por las que cambiar una hoja de c\u00e1lculo Excel por un software CRM.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"11_razones_para_pasar_de_las_hojas_de_calculo_al_CRM\"><\/span>11 razones para pasar de las hojas de c\u00e1lculo al CRM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6233\" src=\"https:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035636\/ExcelCRM_-_2-min.jpg\" alt=\"Ventajas CRM\" width=\"1081\" height=\"660\" srcset=\"http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035636\/ExcelCRM_-_2-min.jpg 1081w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035636\/ExcelCRM_-_2-min-300x183.jpg 300w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035636\/ExcelCRM_-_2-min-1024x625.jpg 1024w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035636\/ExcelCRM_-_2-min-768x469.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1081px) 100vw, 1081px\" \/><\/p>\n<p>Una de las principales diferencias entre un CRM y una hoja de c\u00e1lculo es que un CRM est\u00e1 dise\u00f1ado espec\u00edficamente para la gesti\u00f3n de relaciones con clientes, mientras que las hojas de c\u00e1lculo son m\u00e1s vers\u00e1tiles y pueden utilizarse para una amplia gama de prop\u00f3sitos. Los CRM tambi\u00e9n suelen tener m\u00e1s funcionalidades que las hojas de c\u00e1lculo, como puede ser la capacidad de llevar a cabo seguimientos de llamadas y correos electr\u00f3nicos, programar recordatorios y tareas, as\u00ed como realizar seguimientos de ventas y oportunidades de negocio. Adem\u00e1s, los CRM suelen ser m\u00e1s f\u00e1ciles de usar y tienen interfaces de usuario m\u00e1s intuitivas, lo que los hace m\u00e1s accesibles para el personal de la empresa.<\/p>\n<p>Gracias a estas <a href=\"https:\/\/www.marketerosagencia.com\/blog\/crm\/ventajas-crm\/\">ventajas de los CRM<\/a>, son muchas las razones de peso que llevan a las peque\u00f1as empresas a realizar una transici\u00f3n de hoja de c\u00e1lculo a software CRM:<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Mantener_todo_organizado_en_un_solo_lugar\"><\/span>1. Mantener todo organizado en un solo lugar<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Sin la ayuda de un CRM, tendr\u00e1s que trabajar en varias hojas de c\u00e1lculo a la vez, duplicando datos y perdiendo mucho tiempo. Por otro lado, con la ayuda de una interfaz de CRM es posible gestionar todo desde una sola ventana de forma mucho m\u00e1s sencilla. En definitiva, el CRM proporciona un gran nivel de organizaci\u00f3n a nivel empresarial al recabar toda la informaci\u00f3n en un mismo lugar, lo que permite tener todos los datos vinculados y facilitando la b\u00fasqueda de los detalles que necesita en cada momento.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Asegurar_la_base_de_clientes_y_sus_datos\"><\/span>2. Asegurar la base de clientes y sus datos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Si trabajas en un equipo peque\u00f1o y conf\u00edas plenamente en cada uno de sus miembros, puedes permitirte mantener los datos abiertos. Sin embargo, proteger las operaciones de tu empresa es crucial en el entorno actual de trabajo a distancia y subcontrataci\u00f3n laboral. Si tu empresa precisa de protecci\u00f3n para sus datos, las hojas de c\u00e1lculo son bastante poco fiables en t\u00e9rminos de seguridad.<\/p>\n<p>Para empezar, puede ser dif\u00edcil determinar el motivo principal, ya que las f\u00f3rmulas pueden estar contaminadas por errores humanos y s\u00f3lo pueden corregirse por cambios recientes. En segundo lugar, cualquiera puede copiar, distribuir e incluso eliminar hojas de c\u00e1lculo. Esto no ocurre con un CRM, con el cual es posible cambiar los derechos de acceso y hacer un seguimiento de todo el historial de actividades.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Controlar_todas_las_interacciones_con_los_clientes\"><\/span>3. Controlar todas las interacciones con los clientes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Otra de las razones por las que pasar de una hoja de c\u00e1lculo a un software CRM, es que este cuenta con un historial cronol\u00f3gico completo de todas las interacciones realizadas por los trabajadores, como pueden ser demostraciones de productos, llamadas telef\u00f3nicas o correos electr\u00f3nicos. Todo ello se incluye en un registro de clientes, lo cual es particularmente \u00fatil en el caso de que un vendedor se enferme o decida renunciar, ya que podremos pasar todas sus tareas y\/o oportunidades de forma sencilla a otros trabajador de la empresa.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Planificar_las_actividades_a_realizar\"><\/span>4. Planificar las actividades a realizar<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Un software de CRM suele ofrecer funciones con el fin de planificar las tareas, adem\u00e1s de hacer un seguimiento de los contactos y gestionar las oportunidades de negocio. Esto est\u00e1 pensado para ayudar a los usuarios a minimizar las tareas manuales diarias que las hojas de c\u00e1lculo si exigen.<\/p>\n<p>El propio CRM ser\u00e1 el que nos avise cuando tengamos un acontecimiento programado por medio de un aviso en nuestro ordenador y\/o dispositivo m\u00f3vil. Gracias a estos avisos, nuestros compa\u00f1eros de equipo estar\u00e1n siempre informados de las tareas inminentes y no se perder\u00e1 nada por el camino. Adem\u00e1s, nuestros vendedores ya no descuidar\u00e1n el env\u00edo puntual de presentaciones de productos por correo electr\u00f3nico a clientes. Al hacer esto, las oportunidades de negocio se mantienen en orden, permitiendo que podamos ver operaciones anteriores ya cerradas por el vendedor.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Captura_de_solicitudes_automatica\"><\/span>5. Captura de solicitudes autom\u00e1tica<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Podremos reunir todos los datos de nuestros clientes en un solo lugar y hacer un seguimiento de las solicitudes de trabajo realizadas a trav\u00e9s de cualquier canal, incluidos los correos electr\u00f3nicos, las llamadas telef\u00f3nicas o los formularios integrados dentro de nuestro sitio web. De esta forma, ninguna solicitud de los clientes quedar\u00e1 sin atender, y podremos responder a las preguntas entrantes m\u00e1s r\u00e1pidamente, lo que aumentar\u00e1 los ingresos del negocio.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6_Adjuntar_archivos\"><\/span>6. Adjuntar archivos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Se puede adjuntar cualquier archivo a un registro de cliente u oportunidad de negocio dentro del software CRM. Esto permite subir guiones de llamadas, gr\u00e1ficos, documentos o cualquier otro contenido para cada uno de nuestros clientes, aport\u00e1ndonos un acceso sencillo a una gran cantidad de informaci\u00f3n.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"7_Calcular_datos\"><\/span>7. Calcular datos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Al igual que las hojas de c\u00e1lculo Excel, los software CRM hacen uso de f\u00f3rmulas para realizar los c\u00e1lculos necesarios y presentar los resultados en el registro correspondiente. Las f\u00f3rmulas pueden ser modificadas f\u00e1cilmente en ambos casos, la diferencia est\u00e1 en que nadie podr\u00e1 interferir involuntariamente en los c\u00e1lculos porque el acceso a los mismos estar\u00e1 previamente definido por el empresario.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"8_Trabajar_a_distancia\"><\/span>8. Trabajar a distancia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En caso de hacer uso de hojas de c\u00e1lculo guardadas en los ordenadores del trabajo, el empleado no podr\u00e1 atender ninguna urgencia hasta que no est\u00e9 f\u00edsicamente en la oficina. Y es que aunque es posible acceder a las hojas de c\u00e1lculo de Google en l\u00ednea, no siempre resulta f\u00e1cil utilizarlas desde un dispositivo m\u00f3vil, y mucho menos editarlas. Por otro lado, un CRM incorpora un software m\u00f3vil dise\u00f1ado para estos casos de trabajo remoto.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"9_Colaboracion_sencilla_con_el_equipo\"><\/span>9. Colaboraci\u00f3n sencilla con el equipo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Un CRM aporta a la empresa un chat f\u00e1cil de usar que permite conversaciones privadas y de grupo, de modo que no es necesario buscar en la hoja de c\u00e1lculo los comentarios y las notas de tus compa\u00f1eros. Tambi\u00e9n permite hacer comentarios directos en la cuenta del CRM del cliente, lo cual a menudo ayuda en caso de que un cliente sea atendido por un trabajador que no sea el habitual.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"10_Obtener_informacion_con_informes\"><\/span>10. Obtener informaci\u00f3n con informes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Cuando los datos se almacenan en una hoja de c\u00e1lculo, es necesario estandarizar la entrada de datos , para lo cual es probable que necesitemos de la ayuda de un trabajador experto en hojas de c\u00e1lculo con el fin de que nos ayude a crear informes y tablas gr\u00e1ficas. Esto no ocurrre con un CRM, el cual nos permite ver los informes de nuestra cuenta con s\u00f3lo unos clics y sin necesidad de asistencia t\u00e9cnica, ya que toda la informaci\u00f3n puede ser filtrada y se actualiza en tiempo real.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"11_Encontrar_apoyos_cuando_se_necesite\"><\/span>11. Encontrar apoyos cuando se necesite<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En caso de necesitar ayuda o tener preguntas sobre el funcionamiento del CRM, siempre es posible obtener consejos \u00fatiles de otros usuarios en la red. Mientras que con las hojas de c\u00e1lculo, tendremos que realizar nuestro propio estudio y tomarnos nuestro tiempo para elegir la fuente adecuada esperando que no cometa errores que lastren la hoja de c\u00e1lculo.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Como_trasladar_datos_de_una_hoja_de_calculo_a_un_CRM_en_3_sencillos_pasos\"><\/span>C\u00f3mo trasladar datos de una hoja de c\u00e1lculo a un CRM en 3 sencillos pasos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Limpiar_los_datos_de_la_hoja_de_calculo\"><\/span>Limpiar los datos de la hoja de c\u00e1lculo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Para empezar, no es necesario gastar tiempo y esfuerzo en transferir datos obsoletos al nuevo CRM. Por lo que lo primero que haremos ser\u00e1 poner en orden los datos antes de comenzar la migraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para ello, empezaremos por eliminar los clientes potenciales obsoletos o redundantes. \u00bfRecuerdas aquel lead que hace dos a\u00f1os declar\u00f3 no estar interesado? Pues ya es hora de eliminarlo.<\/p>\n<p>Ordena tus contactos en la hoja de c\u00e1lculo por el campo &#8220;Oportunidad \u00daltima Modificaci\u00f3n&#8221; para que el proceso sea m\u00e1s r\u00e1pido, y luego empieza a deshacerte de los leads antiguos que llevan ya tiempo muertos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6239\" src=\"https:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040425\/crm-cierre.png\" alt=\"crm cierre\" width=\"1908\" height=\"894\" srcset=\"http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040425\/crm-cierre.png 1908w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040425\/crm-cierre-300x141.png 300w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040425\/crm-cierre-1024x480.png 1024w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040425\/crm-cierre-768x360.png 768w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040425\/crm-cierre-1536x720.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1908px) 100vw, 1908px\" \/><\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, aseg\u00farate de que todos los n\u00fameros de tel\u00e9fono tienen el mismo formato (+1 000 111 2222) y de que se emplean acr\u00f3nimos en la hoja de c\u00e1lculo.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Exportar_los_datos_de_la_hoja_de_calculo_a_un_CSV\"><\/span>Exportar los datos de la hoja de c\u00e1lculo a un CSV<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Haz clic en la pesta\u00f1a &#8220;Archivo de Google Sheets&#8221; para empezar. A continuaci\u00f3n, despl\u00e1zate hasta &#8220;Descargar&#8221; y elige &#8220;Valores separados por comas&#8221; en esa selecci\u00f3n (CSV).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6240\" src=\"https:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040454\/exportar-csv.png\" alt=\"Exportar CSV\" width=\"1908\" height=\"894\" srcset=\"http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040454\/exportar-csv.png 1908w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040454\/exportar-csv-300x141.png 300w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040454\/exportar-csv-1024x480.png 1024w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040454\/exportar-csv-768x360.png 768w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21040454\/exportar-csv-1536x720.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1908px) 100vw, 1908px\" \/><\/p>\n<p>Gracias a esta operaci\u00f3n, se descargar\u00e1 un archivo CSV.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Importar_los_datos_a_un_CRM\"><\/span>Importar los datos a un CRM<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La inmensa mayor\u00eda de los CRMs te permiten importar directamente los datos una vez que dispones su archivo CSV preparado como vimos en el punto anterior. Es por ello que apenas se requiere de entrada de datos humana.<\/p>\n<p>Por ejemplo con Zoho, es posible importar tus datos CSV al CRM usando el &#8220;Importador de Contactos&#8221;.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6234\" src=\"https:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035738\/image-3-min.png\" alt=\"Zoho subir CSV\" width=\"1953\" height=\"861\" srcset=\"http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035738\/image-3-min.png 1953w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035738\/image-3-min-300x132.png 300w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035738\/image-3-min-1024x451.png 1024w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035738\/image-3-min-768x339.png 768w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035738\/image-3-min-1536x677.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1953px) 100vw, 1953px\" \/><\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, podr\u00e1s incluir campos en cada una de las columnas de la hoja de c\u00e1lculo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-6236\" src=\"https:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035858\/image-4-min.png\" alt=\"Campos CRM\" width=\"1920\" height=\"879\" srcset=\"http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035858\/image-4-min.png 1920w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035858\/image-4-min-300x137.png 300w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035858\/image-4-min-1024x469.png 1024w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035858\/image-4-min-768x352.png 768w, http:\/\/cdn.marketerosagencia.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/21035858\/image-4-min-1536x703.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<p>Una vez que tengas asignadas estas columnas a los campos correspondientes, estar\u00e1 todo listo para empezar. Es as\u00ed de sencillo.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusion\"><\/span>Conclusi\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Como hemos podido comprobar durante el art\u00edculo, un CRM ofrece una gran cantidad de caracter\u00edsticas y beneficios de los que una hoja de c\u00e1lculo sencillamente carece. Y es que a todos los niveles, los CRMs son muy superiores a las hojas de c\u00e1lculo.<\/p>\n<p>Sin embargo, todo depende de tu situaci\u00f3n. Y es que una hoja de c\u00e1lculo es un enfoque fant\u00e1stico (y gratuito) para empezar con la gesti\u00f3n de contactos en caso de ser una empresa nueva o peque\u00f1a con un presupuesto ajustado para herramientas. Si ninguna de las 11 razones vistas anteriormente te afecta, puedes seguir con una hoja de c\u00e1lculo al menos al principio.<\/p>\n<p>Sin embargo, si has notado alg\u00fan paralelismo entre las razones expuestas y tu escenario de ventas actual, no te quepa duda de que ser\u00e1 el momento de actualizarse y unirse al equipo CRM.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las hojas de c\u00e1lculo han sido durante mucho tiempo un componente indispensable para las peque\u00f1as empresas con el fin de gestionar sus interacciones y conexiones con los clientes. Sin embargo, hoy en d\u00eda se est\u00e1 viendo relegada por un novedoso sistema de gesti\u00f3n empresarial, como lo es el software CRM. 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